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外储破3万亿,有富豪开私人飞机转移资产

原创 2017-02-07 财爷 思想内参


外储破3万亿,有富豪开私人飞机搞资产转移

财爷


今天,央行终于公布,中国外汇储备跌破了3万亿美元,为29982.04亿美元;环比减少123.13亿美元,与2016年12月相比,减少410.81亿美元。连续6年下降,并创下自2011年2月以来最低纪录。


选择在这个时机公布跌破3万亿,其实很有意思。因为最近一个月以来,人民币汇率似乎稳住了。从去年底的“破7乌龙”,到今年以来的稳中有进,人民币走势出现了“V”形反转,市场的贬值预期似乎也在逆转。截至2月6日,在岸人民币对美元收盘价报6.8637,较去年最低点升值近2%。人民币1月来也创7年来最大单月涨幅。


在2016年年底的时候,市场千呼万唤,不断在预测,人民币对美元汇率要跌破7,外汇储备要跌破3万亿美元。结果央行取得了连续胜利,不仅严实地守住了两个重要心理关口和防御边界,还借机让人民币出现了反转的势头。汇率在6.87-6.89之间上下浮动,央行正努力制造人民币有升有降的图景,来化解人民币贬值的单向心理预期。


但是,这种较量并没有结束,市场和货币当局之间的博弈还会持续。尽管货币当局举得了一次次的胜利,似乎一切都在掌控之中,但最终结局是以外储持续减少为代价,而且人民币贬值的心理预期并没有消除。更关键的是,因为各种严格外储管制,导致民众的交易成本大大增加,自由选择权受到限制,人民币国际化的步伐被倒退。


2016年,中国资本外流创下7250亿美元的新纪录,2014年从中国的资金外流净额只有1600亿美元。一旦美国公司面临把利润返回国内的政治压力的话,资本外流的速度还会加快。


为了限制资金外流、稳定人民币,管理部门出台了一系列措施,包括私人汇款到国外每年限额为5万美元的申请难度加大,100亿美元的海外投资将被禁止,单笔海外投资额达500万美元以上的须接受批准等等。


尽管外汇管制收紧了,但上有政策下有对策,尝试通过投资移民的方式取得外国护照的中国人越来越多,有些甚至变着方法把资金转移出去。有篇“资本外逃”的文章披露说:“中国人很有创意。有知情人士透露了一个新方法:在中国买一架私人飞机,飞到国外,再把飞机卖掉,钱就转移出去了。没有飞行员证的选择比特币交易:他们用人民币购买这种数字货币,再到国外的比特币交易市场交易,卖出比特币,换成其他货币。巨大的需求使得比特币值在过去几个月陡升。”


资本管制其实是一把双刃剑,它可以暂时稳住资本外流和汇率,但是对经济的活跃度也是个打击。对一些普通百姓来说,这确实增加了麻烦,但是对一些富豪来说,外汇管制其实就是一把锁君子不锁小人的锁而已。


外汇管制对人民币国际化进程来说,也是一种“倒转”。根据SWIFT发布的最新数据显示,2016年人民币国际使用量大幅下滑,就全球外汇市场的交易额而言,人民币只是全球第八大交易货币——排名介于瑞士法郎和瑞典克朗之间。在过去一年里,中国对外贸易中以人民币结算的份额从26%降至16%。


目前来看,人民币汇率貌似稳住了,但其实付出的代价是巨大的,不仅外汇储备从2015年6月份接近4万亿的高峰,到现在跌破3万亿美元,一年半时间内外汇储备减少了25%,这是一个巨大的数据。这也说明,央行用外汇储备干预市场维系人民币汇率稳定的模式,越来越难持续。


动用外储不可持续,外汇管制又是双刃剑,出路在哪里?


其实,适当放弃人民币汇率的稳定,允许一定程度的贬值,挤爆资产价格泡沫,实现硬着陆,或许是个好事情。目前的状态是骑虎难下,为了“人无贬基”的承诺,不惜牺牲切身利益。当前的形势是,与其进退两难,不如背水一战。




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